1. Gesetzliche Sozialversicherung und private Absicherung

• Betrachtung aller relevanter  gesetzlichen und privaten Versicherungen
• Staatliche und gesetzliche Förderung
• Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft
• Risiko und Risikopolitik der Versicherungsunternehmen

2. Grundlagen der Betrieblichen Altersversorgung

• Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechtliche Grundlagen
• Grundlagen der fünf Durchführungswege
• Praktische Umsetzung von Maßnahmen der bAV

3. Finanzmathematik

• Einfache und jährliche Verzinsung
• Anspar- und Auszahlpläne
• Kreditrechnung

4. Versicherungsmathematik

• Rechtsrahmen für die Kalkulation
• Rechnungsgrundlagen Lebensversicherung
• Rechnungsgrundlagen Krankenversicherung

5. Wirtschafts- und Steuerrecht

• Rechtsordnung und grundlegende  Bestimmungen
• Steuerliche Grundstrukturen
• Wettbewerbsrecht und spezielles Recht für Finanzdienstleistungen

6. Immobilienmanagement und -finanzierung

• Rechtliche und Steuerliche Grundlagen
• Formen und Inhalte der Anlagen in Immobilien
• Finanzierungsmöglichkeiten und staatliche Förderung

7. Bank & Börse

• Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften
• Börse, Geld- und Kapitalmarkt
• Anlagen in Teilhaberpapieren/Aktien
• Besteuerung von Erträgen aus Einlagen und Wertpapieren

8. VWL / BWL

• Makro- und Mikroökonomische Grundlagen
• Wirtschafts- und Konjunkturpolitik
• Geld, Währung und Außenwirtschaft
• Unternehmensmanagement im Finanzdienstleitungssektor

9. Gesellschaftsrecht und steuerrechtliche Aspekte von Kapitalanlagen

• Grundlagen der verschiedenen Rechtsformen
• Steuerliche Betrachtung Gewerblicher und nichtgewerblicher Fonds

10. Bilanzierung

• Grundlagen Jahresabschluss, Bilanzaufbau und -politik
• Bilanzanalyse
• Unternehmensbewertung nach Basel II + III

11. Offene Fonds

• Rechtliche Grundlagen und Anforderungen
• Diverse Fondsarten
• Anlegerprofile und Anlagestrategien
• Renditeermittlung und Besteuerung von Investmentfonds

12. Geschlossene Fonds

• Prospektpflicht und Prospektierung
• Rechts- und Beteiligungsformen
• Diverse Fondsarten
• Analyse und Prognose

13. Private Equity

• Einführung in die Anlagestile und Finanzierungsinstrumente
• Performance und Exit-Formen
• Analyse von Private-Equity Anlageangeboten

14. Compliance und Kundenberatung

• Rechtliche Grundsätze und Beratungspflichten in der Anlageberatung
• Haftung des Anlageberaters
• Privathaushaltsanalyse
• Zielgruppengerechte Beratung und Gesprächsführung